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今年以來，我國化肥供(gong)應量略減，價格(ge)持續高位運行，達到近十年最高水平，給秋(qiu)冬種農業生產(chan)帶來不(bu)利(li)影(ying)響。需要采取(qu)多種綜合措(cuo)施，保供(gong)穩價降成本，保護農民種糧積(ji)極性，保障秋(qiu)冬種農業生產(chan)。

 

一(yi)、秋(qiu)冬種(zhong)化肥供應預計少于常年(nian)

 

近年(nian)來(lai)，我國(guo)化肥(fei)行(xing)業(ye)產(chan)能充足，供需總(zong)體平衡，但(dan)今年(nian)受原料價格高漲、新冠疫(yi)情、出口同比大(da)幅增(zeng)加(jia)、肥(fei)料價格持續上揚等因(yin)素影響，產(chan)量較常年(nian)同期(qi)有(you)所(suo)減少。

 

一是(shi)上半年總體產(chan)量(liang)下滑。1—6月份(fen)我國化肥(fei)產(chan)量(liang)為(wei)2781.7萬(wan)噸（折(zhe)純(chun)，下同(tong)），同(tong)比(bi)減少(shao)2.1%。分(fen)品種看，氮肥(fei)、磷肥(fei)、鉀(jia)肥(fei)的產(chan)量(liang)分(fen)別為(wei)1941.3萬(wan)噸、488.2萬(wan)噸、346.0萬(wan)噸，同(tong)比(bi)分(fen)別增加2.8%、減少(shao)17.2%和減少(shao)2.1%，磷肥(fei)產(chan)量(liang)降幅較大。

 

二是生產(chan)流通(tong)庫(ku)存有所減少。8月(yue)初尿素生產(chan)企業庫(ku)存約24.6萬噸，同(tong)(tong)(tong)比下(xia)降24.9萬噸，處(chu)于較(jiao)低水平；磷酸二銨生產(chan)企業庫(ku)存量也較(jiao)去(qu)年同(tong)(tong)(tong)期下(xia)降2.6%。流通(tong)環節上(shang)，全國供銷(xiao)社系統7月(yue)末(mo)肥(fei)料(liao)整(zheng)體庫(ku)存量同(tong)(tong)(tong)比下(xia)降32.8%，其中鉀(jia)肥(fei)同(tong)(tong)(tong)比下(xia)降57.6%。部分生產(chan)企業反映(ying)，當前肥(fei)料(liao)單(dan)價(jia)較(jiao)高(gao)，很(hen)多下(xia)游經銷(xiao)商庫(ku)存也較(jiao)往年有所減少。

 

三是化(hua)(hua)(hua)肥凈出(chu)口(kou)(kou)(kou)數量(liang)擴大。1—7月，我國(guo)化(hua)(hua)(hua)肥累計出(chu)口(kou)(kou)(kou)量(liang)（實(shi)物量(liang)）2001萬噸(dun)，同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)39.7%；累計進(jin)口(kou)(kou)(kou)量(liang)598萬噸(dun)，同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)1.7%，其中氯(lv)化(hua)(hua)(hua)鉀累計進(jin)口(kou)(kou)(kou)507萬噸(dun)，同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)7.9%，占總化(hua)(hua)(hua)肥進(jin)口(kou)(kou)(kou)量(liang)的84.8%。化(hua)(hua)(hua)肥凈出(chu)口(kou)(kou)(kou)量(liang)1403萬噸(dun)，同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)66.2%。出(chu)口(kou)(kou)(kou)增(zeng)(zeng)多一定程度上(shang)減少(shao)了(le)國(guo)內化(hua)(hua)(hua)肥供(gong)給。

 

四是預(yu)(yu)計(ji)(ji)秋冬(dong)種期(qi)間供(gong)給(gei)偏緊(jin)(jin)。下半(ban)年氮肥(fei)(fei)預(yu)(yu)計(ji)(ji)新投(tou)產(chan)230萬噸，但(dan)考慮到(dao)板材等工業(ye)(ye)需求旺盛(sheng)以及冬(dong)季能源環(huan)保限制(zhi)，氮肥(fei)(fei)農(nong)業(ye)(ye)供(gong)應(ying)減弱；磷肥(fei)(fei)企(qi)業(ye)(ye)下半(ban)年有(you)(you)效供(gong)給(gei)將(jiang)有(you)(you)所增(zeng)加；國內鉀肥(fei)(fei)產(chan)量預(yu)(yu)計(ji)(ji)與去年相比持平(ping)或稍有(you)(you)減少(shao)，但(dan)進口到(dao)貨(huo)量將(jiang)有(you)(you)所收縮(suo)；復合(he)肥(fei)(fei)企(qi)業(ye)(ye)普遍面臨鉀肥(fei)(fei)原料短缺，原料價格拉升也使小型(xing)復合(he)肥(fei)(fei)企(qi)業(ye)(ye)前期(qi)備(bei)貨(huo)不暢，總體來(lai)看今年秋冬(dong)種化肥(fei)(fei)供(gong)應(ying)較(jiao)往年偏緊(jin)(jin)。

 

二、化肥(fei)價格仍將高(gao)位運行

 

自(zi)今年春(chun)耕以(yi)來，化肥(fei)價(jia)(jia)格處于近十年來最(zui)高位(wei)，預計后(hou)期仍將保持高位(wei)運行。據全國供銷總社監測，8月第四周尿素批(pi)發價(jia)(jia)每(mei)噸2702.8元(yuan)，環(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)下降(jiang)1.78%，同(tong)(tong)比(bi)(bi)上漲(zhang)53.3%；磷酸(suan)二銨每(mei)噸3558.1元(yuan)，環(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)下降(jiang)0.06%，同(tong)(tong)比(bi)(bi)上漲(zhang)38.6%；國產(chan)氯化鉀每(mei)噸3601.0元(yuan)，環(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)下降(jiang)4.6%，同(tong)(tong)比(bi)(bi)上漲(zhang)90.1%；復(fu)合肥(fei)每(mei)噸2902.7元(yuan)，環(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)上漲(zhang)0.23%，同(tong)(tong)比(bi)(bi)上漲(zhang)16.0%。當前(qian)價(jia)(jia)格雖(sui)連(lian)續兩周呈現(xian)見(jian)頂(ding)回落趨(qu)勢，但(dan)松動空間有(you)限。

 

化(hua)(hua)(hua)肥價(jia)格(ge)維(wei)持高(gao)位(wei)主要有兩方(fang)面原因：一方(fang)面，原料漲(zhang)價(jia)推動。由于部分國家(jia)實行量化(hua)(hua)(hua)寬松(song)貨幣政策，化(hua)(hua)(hua)肥生產所需大宗商品(pin)價(jia)格(ge)攀升，8月(yue)上(shang)旬無煙煤、液(ye)化(hua)(hua)(hua)天然氣價(jia)格(ge)分別(bie)為1447.1元、5402.5元，同比分別(bie)上(shang)漲(zhang)73.3%、111.6%。

 

另(ling)一方面，國(guo)(guo)(guo)際(ji)高價(jia)拉動(dong)。受(shou)疫情持續影響，國(guo)(guo)(guo)際(ji)糧食(shi)(shi)貿易削減，各國(guo)(guo)(guo)加(jia)大糧食(shi)(shi)支(zhi)持政策(ce)，明顯拉升肥(fei)料需求(qiu)。8月19日，波羅的(de)海小顆粒散裝尿素(su)、美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)坦帕港磷(lin)酸二銨、波羅的(de)海氯化鉀(jia)離岸均價(jia)分別(bie)為(wei)每噸412.5美(mei)(mei)元、672.5美(mei)(mei)元、345美(mei)(mei)元，同比分別(bie)上漲(zhang)64.0%、100.8%、109.1%。國(guo)(guo)(guo)際(ji)市場化肥(fei)高價(jia)，既(ji)帶動(dong)我國(guo)(guo)(guo)企業化肥(fei)出口增加(jia)，也拉升了國(guo)(guo)(guo)內(nei)市場價(jia)格預期。

 

三(san)、秋冬種(zhong)化肥市場不(bu)利(li)因(yin)素分析

 

一(yi)(yi)是鉀肥(fei)(fei)貨緊(jin)價(jia)(jia)揚影響備貨與用肥(fei)(fei)。我國鉀肥(fei)(fei)進(jin)(jin)口(kou)(kou)依(yi)存度高，今年(nian)(nian)2月簽訂的(de)鉀肥(fei)(fei)進(jin)(jin)口(kou)(kou)合同(tong)價(jia)(jia)為247美(mei)元(yuan)/噸(dun)，而當前白俄(e)羅斯(si)氯(lv)化鉀出口(kou)(kou)巴西到(dao)岸價(jia)(jia)為680美(mei)元(yuan)/噸(dun)、出口(kou)(kou)東南亞為450美(mei)元(yuan)/噸(dun)，我國成(cheng)為價(jia)(jia)格(ge)洼(wa)地，國際供應商推遲發貨，導(dao)致今年(nian)(nian)我國氯(lv)化鉀港(gang)口(kou)(kou)庫(ku)存量總體呈現下降趨勢，從5月底至(zhi)今降到(dao)220萬噸(dun)以下，而去年(nian)(nian)同(tong)期保(bao)持在(zai)285萬噸(dun)左右。加之歐盟對(dui)白俄(e)鉀肥(fei)(fei)出口(kou)(kou)實施制裁，限(xian)制經(jing)由立陶宛(wan)克(ke)萊佩達港(gang)出口(kou)(kou)的(de)白俄(e)鉀肥(fei)(fei)，后期市場形勢不容樂觀。據監測，6月初至(zhi)今國內鉀肥(fei)(fei)價(jia)(jia)格(ge)上(shang)漲48.9%。高價(jia)(jia)鉀肥(fei)(fei)一(yi)(yi)定程度上(shang)延(yan)遲秋冬種期間經(jing)銷商和復(fu)合肥(fei)(fei)企業備貨。

 

二是(shi)成本過高(gao)價格(ge)倒掛(gua)(gua)，復(fu)(fu)合肥(fei)(fei)備(bei)貨偏緊(jin)(jin)。復(fu)(fu)合肥(fei)(fei)企(qi)業多為按訂單生(sheng)產(chan)，原(yuan)料(liao)高(gao)價使企(qi)業降低儲備(bei)，以抵(di)御原(yuan)料(liao)大幅波動造成風險。當(dang)前(qian)已出現(xian)訂單價格(ge)低于生(sheng)產(chan)成本的倒掛(gua)(gua)現(xian)象，部分企(qi)業表(biao)示(shi)或(huo)將延(yan)后(hou)肥(fei)(fei)料(liao)儲備(bei)。若集中(zhong)延(yan)后(hou)，需(xu)要警惕天然氣等(deng)能源供給(gei)偏緊(jin)(jin)以及集中(zhong)采購原(yuan)料(liao)等(deng)因素疊加，繼續推動化(hua)肥(fei)(fei)價格(ge)上漲。復(fu)(fu)合肥(fei)(fei)企(qi)業備(bei)料(liao)所需(xu)的鉀肥(fei)(fei)貨緊(jin)(jin)價高(gao)，對于完全進料(liao)加工企(qi)業和中(zhong)小型(xing)企(qi)業影響(xiang)較(jiao)大。前(qian)期(qi)備(bei)貨偏遲，可能使秋冬種農(nong)時較(jiao)晚地區化(hua)肥(fei)(fei)供應滯后(hou)。

 

三是環保(bao)壓力與煤(mei)炭(tan)指(zhi)標(biao)影響供應鏈(lian)結(jie)構。內蒙古作為尿素產量(liang)最高的省份，由于環保(bao)與煤(mei)炭(tan)限制，產能下(xia)降明顯，導致“用(yong)肥大(da)戶”東北地(di)(di)區就近采購減(jian)少，只能轉而從山西等地(di)(di)補(bu)充，每噸增(zeng)加100元左右運費成本。西南地(di)(di)區磷肥企業購煤(mei)困難，轉而從新疆(jiang)等地(di)(di)購買，且(qie)無(wu)法形(xing)成長期固定合同。

 

四(si)是部分企業(ye)轉產追求更(geng)(geng)高利(li)潤。當前(qian)氮(dan)肥(fei)(fei)(fei)相關產品合成氨出廠均價(jia)(jia)4319元/噸(dun)，同比(bi)上漲79.9%；三聚氰胺出廠均價(jia)(jia)13152元/噸(dun)，同比(bi)上漲157.9%，漲幅均遠超氮(dan)肥(fei)(fei)(fei)，部分氮(dan)肥(fei)(fei)(fei)企業(ye)選擇轉產，減少氮(dan)肥(fei)(fei)(fei)產量。生產磷復(fu)肥(fei)(fei)(fei)所需的硫(liu)(liu)磺資源對外依存度超過2/3，8月份硫(liu)(liu)磺平均到岸價(jia)(jia)為215美元/噸(dun)，同比(bi)上漲198.6%。而由硫(liu)(liu)磺（硫(liu)(liu)酸）生產的磷酸又(you)更(geng)(geng)多向(xiang)附加值高的新(xin)能(neng)源電池等(deng)傾斜(xie)，也擠(ji)占(zhan)了磷復(fu)肥(fei)(fei)(fei)生產原料(liao)空間。

 

四(si)、有(you)關建(jian)議

 

一是(shi)繼續細(xi)化(hua)落地化(hua)肥(fei)(fei)保供措施。對化(hua)肥(fei)(fei)產品，以及單(dan)質肥(fei)(fei)、包裝袋等化(hua)肥(fei)(fei)生(sheng)產必要(yao)產品在疫情(qing)期間鐵路要(yao)優(you)先(xian)保障(zhang)運輸；向農資(zi)長途運輸途徑中、高風險地區的司機公布交通部門協調熱線；引(yin)導國有原料、能源供應(ying)企(qi)業(ye)與骨干(gan)化(hua)肥(fei)(fei)企(qi)業(ye)簽(qian)訂長協合同。

 

二是嚴控秋(qiu)冬種期(qi)(qi)間(jian)化肥(fei)(fei)(fei)產(chan)品質量(liang)。由于原料成本高，個別企(qi)業(ye)可能會調整(zheng)原高濃度復(fu)合肥(fei)(fei)(fei)產(chan)品，下(xia)調養分(fen)含量(liang)，尤其是降低鉀(jia)的含量(liang)。需要警(jing)惕復(fu)合肥(fei)(fei)(fei)企(qi)業(ye)虛(xu)標、偷減養分(fen)，加強秋(qiu)冬種期(qi)(qi)間(jian)對復(fu)合肥(fei)(fei)(fei)產(chan)品質量(liang)監(jian)管。

 

三是適當(dang)釋放(fang)一定鉀(jia)(jia)肥儲(chu)備。鑒于鉀(jia)(jia)肥等(deng)化肥價(jia)格(ge)(ge)漲勢與(yu)市(shi)場常規走勢存在出(chu)入，有關部門已對(dui)部分化肥企(qi)(qi)業進行約談，對(dui)涉嫌(xian)哄(hong)抬價(jia)格(ge)(ge)的行為(wei)進行立(li)案調(diao)查。建議針對(dui)市(shi)場高價(jia)，進一步協調(diao)主(zhu)要鉀(jia)(jia)肥進口(kou)企(qi)(qi)業，增加市(shi)場投放(fang)力度，穩定價(jia)格(ge)(ge)。

 

四是提前(qian)協調冬(dong)奧(ao)期間(jian)企(qi)業(ye)生產(chan)。冬(dong)奧(ao)會正值2022年春(chun)耕(geng)用(yong)肥生產(chan)旺季，期間(jian)能(neng)(neng)源供應和環(huan)保(bao)要(yao)求可能(neng)(neng)導致周邊部(bu)分(fen)化(hua)肥企(qi)業(ye)生產(chan)趨緊(jin)。建議盡早協商，提出冬(dong)奧(ao)期間(jian)既符(fu)合(he)環(huan)保(bao)要(yao)求，又(you)保(bao)障(zhang)化(hua)肥生產(chan)供應的措(cuo)施。